汇景控股就7月到期美元债发起1:1交换要约、寻求展期1年，受限于不可修订的77.826%最低接纳门槛

汇景控股（9968.HK，“公司”）7月7日中午宣布，针对2022年到期的138,000,000美元票息12.50%优先票据 Huijing 12.5 07/21/2022 (ISIN: XS2364281506) 发起1:1交换要约。 交换代价为（每1,000美元旧票据而言）：(a) 本金额1,000美元的新票据，(b) 现金形式的应计利息，及 (c) 代替新票据的任何零碎金额的现金（如有）。 新票据的年利率为12.50%，期限为364天（于2023年到期）。利息应在自新票据的原发行日至新票据的到期日的6个月期间的结束日支付。 交换要约最低接纳金额为107,400,000美元或旧票据存量本金额的77.826%。最低接纳数额不得被修订或豁免。如公司收到的旧票据的有效呈交低于最低接纳数额，公司不得继续完成交换要约，交换要约将自动结束，已有效呈交的任何旧票据将立即返还该持有人的帐户。 关于交换要约的指示一经发出，则不可撤销。 公司将不会就交换要约获得任何现金所得款项。要约的目的是为旧票据进行再融资，并延长公司的债务到期期限，以改善其债务架构。 招银国际担任独家交易顾问，D.F. King担任资料及交换代理人。 交换要约标的 Huijing 12.5 07/21/2022 最初发行于2021-07-22，为364天美元债，发行规模1.38亿美元。旧票据最初也是作为“交换要约新票据”发行（1.15亿美元的交换要约新票据 + 2300万美元额外新票据），用于置换 Huijing 12.5 08/05/2021。这笔2021年交易也是由招银国际担任独家交易顾问、独家全球协调人及独家配售代理。 【时间表】 2022年7月7日：交换要约开始 2022年7月13日 (伦敦时间下午四时正)：交换届满期限 届满期限后在实际情况下尽快：公布结果 2022年7月18日前后：结算 2022年7月19日前后：新票据于新交所上市 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。