德信中国2年期2亿美元债券定价14%

德信中国控股有限公司（Dexin China Holdings Company Limited，2019.HK，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，“德信中国”或“发行人”）周二（7月30日）定价Reg S、2年期（2021年8月6日到期）、本金额2亿美元、固定利息12.875%（每年2月6日及8月6日支付）、高级无抵押债券Dexin 12.875 08/06/2021，初始价（IPG）14%区域，发行价14% / 98.095。 这是德信中国首次发行美元计价债券。 债券由德信中国直接发行，附属公司担保人（德信中国的若干非中国受限附属公司）提供担保，债券预期评级B3 / B-（穆迪/标普），募集资金用于现有境内债务再融资及用作营运资金。 国泰君安国际（B&D）、建银国际、瑞士信贷担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，招银国际、中信银行（国际）、新城晋峰证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券8月6日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 穆迪的资料显示，德信中国是一家专注于浙江省的房地产开发商，在浙江省有20多年的房地产开发经验，并在当地建立了品牌知名度与经营记录。该公司也在过去10年逐渐将业务扩展到其他地区。德信中国房地产业务的核心运营城市包括：温州、杭州、南京、宁波。德信中国2018年度实现合同签约销售约396亿人民币，较2017年增长38%。 德信中国2019年2月在香港联交所上市；截至2019年3月31日，德信中国由其创始人兼主席胡一平先生持股73%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。