杭州富阳城投5年期美元债定价3.2%，规模3.28亿美元

杭州富阳城投周二（6月22日）定价Reg S、5年期、3.28亿美元、高级无抵押债券 HZFuyang 3.2 06/25/2026，初始价3.65%区域，最终指导价3.2% (THE #)，发行价3.2% / 本金额的100%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超11亿美元（含3.328亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中金公司（B&D）担任独家全球协调人，兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、交银国际、招商永隆银行、中国光大银行香港分行、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 民银资本在最后阶段加入承销团。 本次发行募集资金用于偿还集团于中国境外举借的现有债务。SereS的数据显示，杭州富阳城投有一笔3亿美元债券 HZFuyang 6.8 12/05/21 将于年底到期。 条款概要如下： 发行人: HANGZHOU FUYANG CHENGTOU GROUP (HK) LIMITED 担保人: 杭州富阳城市建设投资集团有限公司（Hangzhou Fuyang City Construction Investment Group Co., Ltd.，“杭州富阳城投”） 担保人评级: BBB- (Stable) (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息 格式: Regulation S 发行规模: 3.28亿美元 期限: 5年 发行收益率: 3.2% 发行价格: 100% 票面利率: 3.2%, S/A, 30/360 条款: US$200k/US$1k; 港交所上市; 英国法 募集资金用途: 偿还集团于中国境外举借的现有债务 独家全球协调人: 中金公司 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、交银国际、招商永隆银行、中国光大银行香港分行、民银资本 B&D: 中金公司 清算系统: Euroclear & Clearstream 交割日: 2021年6月25日 (T+3) 到期日: 2026年6月25日 ISIN: XS2344625632 TOE: 10:00 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。