光大银行3年期浮息美元债，定价3ML+85

中国光大银行香港分行（Baa2 / - / BBB）昨日定价3年期（到期日在2020年6月13日）、RegS、高级无抵押、5亿美元、浮动利息债券，初始价3ML + 110bps区域，发行价3ML + 85bps。 此次发行获逾12亿美元认购额；最终发行的5亿美元债券中，银行获配97%份额。 此次发行将作为发行人20亿美元中期票据计划的一部分，债券的预期评级是BBB（惠誉），发行后在港交所上市，适用英国法律。 中银国际、光银国际、中国光大银行香港分行、花旗（B&D）担任此次发行的联席全球协调人、牵头经办人和簿记人，中国农业银行香港分行、中国银行、法国巴黎银行、建银国际、中国民生银行香港分行、工银亚洲、Natixis、瑞银担任联席牵头经办人和簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。