太原龙城3年期美元债定价3.70%，规模3亿美元

太原龙城周四（6月18日）定价Reg S、3年期、3亿美元债券TYLongcheng 3.7 06/26/2023，初始价4.2%区域，最终指导价3.7%，发行价3.7%。发行价较初始价收窄50基点。 这是太原龙城首次发行美元计价债券。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超11亿美元（含3.25亿美元承销商订单）。 中信里昂证券（B&D）、中金公司、中国银行、中达证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、申万宏源香港、国泰君安国际、中国民生银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 兴业银行香港分行在最后阶段加入承销团；交通银行、工银亚洲、建银国际则从最终承销商名单中移除（IPG宣布时作为联席账簿管理人）。 条款概要如下： 发行人：太原市龙城发展投资集团有限公司（Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co., Ltd.，“太原龙城”） 发行人评级：Baa3 Stable (穆迪) / BBB Stable (惠誉) 预期发行评级: Baa3 (穆迪) / BBB (惠誉) Status: 固定利息、高级无抵押 格式：Reg S only 规模：3亿美元 期限：3年 票面利率：3.70%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行价：本金额的100.00% 发行收益率：3.70% 募集资金用途：境内债务再融资、业务发展 交割日：2020年6月26日 (T+5) 到期日：2023年6月26日 控制权变动：101% Put 条款：US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信里昂证券、中金公司、中国银行、中达证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、申万宏源香港、国泰君安国际、中国民生银行香港分行 结算交割行：中信里昂证券 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。