中梁控股延后美元债交换要约/同意征求截止日到5月16日，敦促持有人支持交易以避免境外债务“全面违约”

中梁控股（2772.HK）5月11日盘前公告，延长美元债同意征求及/或交换要约的届满期限。 交换要约及同意征求延期（标的债券是 Zhongliang 8.5 05/19/2022 & Zhongliang 9.5 07/29/2022） 交换届满期限由2022年5月10日下午四时正 (伦敦时间) 延长至2022年5月16日下午四时正 (伦敦时间) (“经延长交换届满期限”)，即时生效。相应地，待交换要约及同意征求备忘录所载条件达成或获豁免后，结算新票据、向已有效提交交换票据并获接纳交换的合资格持有人交付交换及同意代价以及签立补充契约以落实各交换票据契约若干建议修订的日期将改为于2022年5月18日 (“新结算日期”)，而新票据可望于2022年5月19日或前后在新交所上市。 在原交换届满期限或之前有效提交交换票据的合资格持有人毋须采取任何行动。与交换要约及同意征求有关的指示仍然有效且不可撤回。 尚未提交其交换票据的合资格持有人可根据交换要约及同意征求备忘录所载条款及条件于经延长交换届满期限或之前提交其交换票据。一经于经延长交换届满期限或之前有效提交交换票据，合资格持有人即被视为同意各交换票据契约的建议修订。 同意征求延期（标的债券是 Zhongliang 12 04/17/2023） 公司宣布已于2022年5月10日下午四时正 (伦敦时间) 就同意征求取得所需同意。公司进一步宣布，同意届满期限亦由2022年5月10日下午四时正 (伦敦时间) 延长至2022年5月16日下午四时正 (伦敦时间) (“经延长同意届满期限”)，即时生效。相应地，待同意征求声明所载条件达成或获豁免后，支付日期以及签立补充契约以落实同意票据契约建议修订的日期将改为2022年5月18日 (“新支付日期”)。 在原同意届满期限或之前有效交付同意票据的持有人毋须采取任何行动。与同意征求有关的指示仍然有效且不可撤回。 尚未交付其同意的持有人可根据同意征求声明所载条款及条件于经延长同意届满期限或之前交付其同意。 待同意征求完成后，公司将于新支付日期向于经延长同意届满期限或之前有效提交其同意的各持有人支付同意征求声明所载同意费。 公司谨此向现有票据的合资格持有人强调，包括公司在内的中国房企所面临的资金流动性问题仍然相当严峻。交换要约及同意征求旨在通过改善集团整体财务状况、延长债务到期情况、强化资产负债表及改善现金流量管理，为其提供充足时间克服短期流动资金困难及现金流压力。公司认为，交换要约及同意征求符合其所有持份者的最佳利益，亦为其于当前情况下可向现有票据的合资格持有人提出的最佳选项。 倘未能于经延长交换届满期限前就各系列现有票据有效提交最低接纳金额，公司或会终止交换要约及同意征求。倘交换要约及同意征求未能顺利完成，公司将无法根据现有票据的条款及时付款，而此可能触发其他境外债务出现交叉违约情况，导致公司的业务、经营业绩及财务状况蒙受重大不利影响。公司设法避免境外债务面临“全面违约”，以免损害其所有持份者 (包括现有票据持有人) 的利益。因此，公司敦促现有票据的合资格持有人尽快并无论如何于经延长届满期限或之前根据交换要约及同意征求的条款提交其现有票据。 待交换要约及同意征求完成后，公司将于新结算日期就于经延长交换届满期限或之前有效提交并获接纳交换的交换票据支付交换要约及同意征求备忘录所载交换及同意代价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。