杭州上城城投增发5.9% 2024年维好美元债，初始价6.7%区域

发行人: 浙江柏鑫 (英属维尔京) 有限公司（Zhejiang Boxin (BVI) Limited） 维好协议、股权购买承诺及流动性支持协议提供人: 杭州上城区城市建设投资集团有限公司（Hangzhou Shangcheng District Urban Construction Investment Group Co. Ltd.，简称“杭州上城城投”） 维好提供人评级: BBB (Stable) (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1)，在原有债券的基础上增发 原有债券（增发标的）: 2023年6月13日发行的2亿美元、票息5.9%、2024年到期债券 HZSCUrban 5.9 06/11/2024 (ISIN: XS2618570068) 增发规模: 待定（美元计价） 期限: 364天 合并: 增发债券发行后（2023年7月18日）立即与原有债券合并及构成单一系列 增发初始价: 6.7%区域 票面利率: 5.9%, S/A 到期日: 2024年6月11日 募集资金用途: 现有债务再融资、项目建设、集团的一般公司用途 上市: 新交所 条款: US$200k/US$1k；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 增发债券交割日: 2023年7月18日 (T+5) 独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 交银国际、建银国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、信银投资、广发证券、海通国际、浦发银行香港分行、浦银国际 B&D: 中金公司 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。