弘阳集团363天美元债以低于初始价15bp定价，首日收于发行价以上

弘阳集团有限公司（Hong Yang Group Company Limited，标普：B，惠誉：B，all Stable，简称“弘阳集团”）周三担保发行了RegS、无评级、363天短期限（2017-11-22 ~ 2018-11-20）、2.5亿美元、高级无抵押债券HongYang 8.5 11/20/18，初始价8.65%区域，FPG 8.5%，发行价8.5% / 100。 周三下午FPG发布前后，认购额超6.3亿美元（包含承销商订单），预期规模定在“最高2.5亿美元”。 新债的首日表现稳定，周四亚洲收盘时间，报价在100 / 100.25。 债券由Hong Seng Limited（弘阳集团的全资子公司）发行，弘阳集团提供担保。所筹资金用于现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 中金（B&D）担任独家全球协调人，中金、VTB Capital、东方证券（香港）、华泰金融控股（香港）有限公司、交银国际担任联席牵头经办人、联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。