常德经投364天维好欧元债定价5.50%，规模1.08亿欧元

常德市经济建设投资集团有限公司（“常德经投”）本周一（10月30日）定价一笔 Reg S、无评级、364天短期限、1.08亿欧元、维好结构、高级无抵押债券 CDEco 5.5 11/01/2024，最终指导价5.50%，Launch Yield 5.50%，发行价5.50% / 100.00。 债券发行人是夏风项目有限公司（常德经投的BVI子公司），并由常德经投提供维好及EIPU，募集资金用于境内项目建设、偿还债务、补充营运资金、向子公司注资。SereS的数据显示，常德经投有3笔离岸债券存续，最近到期的一笔是 CDEco 4.6 11/09/2023，本金额9500万欧元。 上海证券 (香港)、东兴证券 (香港) 担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招银国际（B&D）、海通国际、山证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人及维好提供人法律顾问是金杜（英国法）、北京市炜衡律师事务所（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。常德经投的审计师是中审亚太。 条款概要如下： 发行人: 夏风项目有限公司（Summer Spring Project Limited） 维好及EIPU提供人: 常德市经济建设投资集团有限公司（Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.，“常德经投”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 期限: 364天 规模: 1.08亿欧元 发行收益率 / 价格: 5.50% / 100.00 票面利率: 5.50% (每年付息一次, 日计数ACT/ACT) 定价日: 2023年10月30日 交割日: 2023年11月3日 (T+4) 到期日: 2024年11月1日 募集资金用途: 境内项目建设、偿还债务、补充营运资金、向子公司注资 控制权变动回售: Put 101% 细节: 新交所上市；EUR200k / EUR1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上海证券 (香港)、东兴证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 招银国际、海通国际、山证国际 B&D: 招银国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2685913035 TOE: 15:00 香港时间 信托人: 中國建設銀行 (亞洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。