上饶投控3年期美元债，初始价6.5%区域

上饶投资控股集团有限公司（Shangrao Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“上饶投控”）今日发行RegS、3年期、无评级、最高2亿美元、定息高级债券，初始价6.5%区域。 倘最终发行，债券发行人是Shangrao Investment Holdings International Company Limited（上饶投控的全资子公司），上饶投控提供无条件及不可撤销担保。募集资金用于投资现有项目、偿还银行借款，以及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 浦银国际担任独家全球协调人，浦银国际、浦发银行新加坡分行、中银国际（B&D）担任联席簿记人和联席牵头经办人。 上饶投控是上饶市重要的国有资产管理和基础设施投融资主体，承担上饶市城区主要的土地开发整理和基础设施建设任务，公司业务涉及基础设施建设、旅游、物业出租、水务、金融等。截至2017年3月底，上饶投控合并总资产为724亿人民币。 中诚信的资料显示，截至2017年3月底，上饶市国资委持有上饶投控85.24%股份，江西振兴发展上投二号投资中心（有限合伙）持有14.76%。 此前，于2017年12月19日，上饶市城市建设投资开发集团有限公司（Shangrao City Construction Investment Development Group Company Limited，惠誉：BB+ Stable，“上饶城投”）发行过一笔RegS、3年期、3亿美元、高级无抵押债券SRCityCons 5.7 12/28/20（惠誉BB+），发行价5.7%；华尔街交易员的数据显示，北京时间09:00，债券的中间价在99.763 / 5.79%。 中诚信的资料显示，上饶城投是上饶投控的下属一级子公司（截至2017年3月底，持股比例100%），是母公司的基础设施建设业务运营主体。基础设施建设业务收入是上饶投控最重要的收入来源。 上饶投控的其他一级子公司包括：上饶市国有资产经营集团有限责任公司、上饶市水业集团有限责任公司、上饶市上投实业发展有限公司、上饶市旅游发展集团有限责任公司、上饶市金融控股有限公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。