条款：四川简州空港农业投资发展集团3年期日元债（天府信用增进公司提供担保）定价3.30%，规模45亿日元

发行人：四川简州空港农业投资发展集团有限公司（Sichuan Jianzhou Airport Agricultural Investment and Development Group Co., Ltd.） 担保人：天府信用增进股份有限公司（Tianfu Bond Insurance Co., Ltd.） 发行人评级：BBBg- Stable（中诚信亚太） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、有担保、高级无抵押债券 币种：日元 发行规模：45亿日元 期限：3年 票面利率：3.30% 发行价：100% 发行收益率：3.30% 定价日：2024年2月7日 交割日：2024年2月22日（T+6） 到期日：2027年2月22日 募集资金用途：项目建设、补充营运资金 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：JPY100,000,000 / JPY10,000,000 适用法律：英国法 配售代理：东海国际、圆通环球证券、安信国际、方正证券 (香港)、浙商银行香港分行、衡山证券资产管理有限公司、华业金控证券、兴证国际、招商永隆银行、中国北方证券集团有限公司、金洲证券有限公司、国联证券国际、国信证券 (香港)、香港万峰证券有限公司、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券 (香港)、中汇国际证券、中泰国际 B&D：兴证国际 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2756545666 TOE：17:00 HKT 注：最终指导价3.30%，Launch Yield 3.30%，Launch Size 45亿日元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。