世茂房地产5NC3美元债，初始价6.5%区域

世茂房地产控股有限公司（Shimao Property Holdings Limited，813.HK，穆迪：Ba2 Positive，标普：BB+ Stable，惠誉：BBB- Stable，简称“世茂房地产”或“发行人”）今日发行Reg S、5年期NC3、美元基准规模、高级债券，初始价（Initial Price Guidance）6.5%区域。 债券拟由世茂房地产直接发行，附属公司担保人（世茂房地产的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股本作抵押，债券预期评级BBB-（惠誉）。发行人拟于中国境外使用债券募集资金再融资若干现有债务，以及作业务发展及其他一般企业用途。 债券将包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：2022年2月21日及其后任意一日，赎回价为本金额的102%；2023年2月21日及其后任意一日，赎回价为本金额的101%。 中金公司、德意志银行、高盛（亚洲）、汇丰、摩根士丹利（B&D）、UBS担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券预计今日定价，2019年2月21日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。