【MANDATE】绍兴城市发展集团拟安排发行美元高级无抵押绿色债券

绍兴城市发展集团有限公司，已委任国泰君安国际、国信证券（香港）、财通国际、海通国际、中信证券、浙商国际、天风国际及中国银河国际作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、北银国际、上银国际、光银国际、中信建投国际、中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、中信银行国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银投资、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、Luso Bank、东方证券（香港）及平安证券（香港）作为联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排于2026年6月23日起举行一系列固定收益投资者会议。 在满足市场条件的情况下，可能随后进行根据Regulation S (Category 1) 的美元计价高级无抵押债券拟议发行。本次债券若成功发行，预期获惠誉 BBB+ 评级，公司评级为惠誉 BBB+ (稳定) / 联合评级国际 A (稳定)。本次债券根据《绿色融资框架》发行，为“绿色债券”。