【PRICED】江苏瀚瑞投资控股最终发行1.8亿美元3年期绿色债券，发行收益率为6.0%，定价100%

发行人：Hanrui Overseas Investment Co., Ltd. 担保人：江苏瀚瑞投资控股有限公司（评级：中证鹏元 BBB+（稳定）） 预期发行评级：中证鹏元 BBB+ 第二方意见提供方：中证鹏元绿融 发行格式：Regulation S only (Cat 1), Registered Form 债券状态：固定利率高级无抵押担保绿色债券 货币与规模：1.8亿美元 期限：3年期 发行收益率：6.0% 发行价格：100% 票息规则：6.0%（S/A, 30/360） 资金用途：根据《Green Finance Framework》及国家发改委认证，用于现有境外债务再融资 控制权变更回售条款：101% 面值：20万美元/1千美元 上市地点：MOX 管辖法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 结算日：2025年3月27日（T+3） 到期日：2028年3月27日 联席全球协调人、联席簿记人及联席牵头经办人：复星国际证券（B&D）、中信证券 联席簿记人及联席牵头经办人：华夏银行香港分行、民生银行香港分行、鑫元证券、海通国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、国泰君安国际、 众和证券、 衡山证券资产管理 独家绿色结构顾问：复星国际证券 ISIN编码/通用代码：XS3024255237 / 302425523 截止时间：2025年3月24日香港时间22:44