复星国际2021年美元债收购要约获1.56亿美元有效提交

Fortune Star (BVI) Limited（“发行人”）10月26日宣布，关于410,266,000美元存量债券 FosunIntl 6.875 01/31/2021 (ISIN: XS1884682763) 的现金收购要约，延长后的截止日期（伦敦时间10月23日下午4:00）已届满，共计155,887,000美元债券有效提交，约占存量本金总额的38.00％。 由于收购要约的最高接纳金额410,266,000美元未被超过，公司决定接纳购买所有有效提交的155,887,000美元债券。 要约收购价为本金额的101.475%（另加应计利息）。因此，公司将支付（i）总购买价158,186,333.25美元，以及（ii）应计利息，每1,000美元本金付款16.805556美元。 债券购回后将予注销，要约完成后（结算日在10月28日前后），票据的存量本金额将降至254,379,000美元。 瑞士信贷、德意志银行担任收购要约的交易经理，D.F. King 担任资讯及要约代理。 公司致力于继续积极管理其资产负债表并优化债务结构。公司可能会根据市场情况进行进一步的负债管理。 债券发行人是Fortune Star (BVI) Limited，母公司担保人是复星国际有限公司（Fosun International Limited）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。