珠海华发集团3年期美元债，FPG 5.4% (the number)

珠海华发集团有限公司（Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，惠誉：BBB Stable，以下简称“华发集团”）今日担保发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押、定息票据，最终指导价（Final Price Guidance）5.4%（the number）。 倘最终发行，债券发行人是Huafa Group 2018 I Company Limited（华发集团的BVI全资附属公司），担保人是华发集团，募集资金用于：再融资现有离岸债务及境外业务运营。债券预期评级BBB（惠誉），发行后，在港交所上市，适用香港法律，最小面值/增量为US$200k/1k。 汇丰银行（B&D）、中国工商银行、信银资本、海通国际、浦发银行、平安证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，光银国际、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、丝路国际、中泰国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。债券预计今日定价。 华发集团上次发行美元计价债券是在2017年3月，彼时，公司增发了原有美元债ZHHuafa 3.5 01/26/20，增发规模1亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。