南山集团私募定价364天4500万美元债券，票面利率7%

信铭生命科技集团有限公司（00474.HK）及昊天国际建设投资集团有限公司（1341.HK）6月25日晚联合公告，于二零二一年六月二十五日，买方 (昊天国际建设投资之间接全资附属公司及信铭生命科技之间接非全资附属公司) 向上海商业银行执行指示以购买债券，代价为45,337,500美元。 债券由发行人南山资本控股有限公司于私人配售中提呈发售予上海商业银行，并由丝路国际资本有限公司担任配售代理。 昊天国际建设投资集团将部分以其内部资源及部分以上海商业银行向买方提供之银行融资拨付购买债券之代价。 债券担保人南山集团专注于国内外市场的铝、纺织及服装业务；集团亦从事有关石化、贸易、房地产、融资、旅游、健康及教育之其他业务领域。 债券的条款概要如下： 发行人：南山资本控股有限公司（Nanshan Capital Holdings Limited） 担保人：南山集团有限公司（Nanshan Group Co., Ltd） 本金额及发行价：4500万美元，价格为100.75% 形式及特定面值：债券将以记名形式发行，面值为200,000美元，超出部分为1,000美元的完整倍数 利息：债券自发行日期（包括该日）起就其未偿还本金额按7%的年利率计息并每半年支付。 结算日期：二零二一年六月二十九日 发行日期：二零二一年六月二十九日 到期日：二零二二年六月二十八日 债券地位：债券构成发行人之直接、非从属、无条件及无抵押责任，并在彼此之间于所有时间享有同等地位且无任何优先次序之分。 担保情况：除适用法例可能规定的例外情况，担保人于担保项下之责任须于任何时间至少与其所有其他现时及未来无抵押及非从属责任享有同等地位。 因税务理由赎回：倘发生影响香港或中国税项的若干变动，发行人可选择根据条款及条件向债券持有人发出不少于30日但不超过60日的通知（该通知不可撤回），及向受托人及主要付款代理发出书面通知，随时按本金额连同截至指定赎回日期（不包括该日）的任何应计利息赎回全部（而非部分）债券。 因相关事件赎回：于发生控制权变动或无登记事件（各自为“相关事件”）后任何时间，任何债券持有人将有权选择要求发行人于认沽结算日期按其本金额之101%（就控制权变动而赎回的情况下）或100%（就无登记事件赎回的情况下），连同截至该认沽结算日期（不包括该日）之任何应计利息，赎回该债券持有人之全部（而非仅部分）债券。 违约事件：于发生条款及条件所述之若干事件时，受托人可酌情决定及在持有当时未偿还债券本金总额至少25%之债券持有人作出书面要求或特别决议案有所指示之情况下，应向发行人及担保人发出书面通知，表明债券现时及将会即时到期及支付。于向发行人发出任何有关通知后，债券将即时到期及须按其本金额连同任何应计及未付利息支付。 上市：香港联交所 ISIN：XS2346351583 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。