龙光集团6NC4美元债，初始价5.35%区域

龙光集团（3380.HK）今日（12月7日）发行Reg S、6年期NC4、最高3亿美元、高级债券，初始价5.35％区域。 德意志银行、国泰君安国际（B&D）、海通国际、中信银行（国际）、瑞士信贷、中银国际、巴克莱、法国巴黎银行、民银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：龙光集团有限公司（Logan Group Company Limited，3380.HK，“龙光集团”） 附属公司担保人：发行人的若干离岸附属公司 发行人评级：BB Stable (标普) / BB Stable (惠誉) / Ba3 Positive (穆迪) / BBB- Stable (联合国际) 预期发行评级：BB-（标普） 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S only 规模：3亿美元（上限） 期限：6年期NC4 到期日：2026年12月14日 发行人赎回选择权：2024年12月14日或之后任何时间，可以按本金额的102％赎回；2025年12月14日或之后任何时间，可以按本金额的101％赎回。 交割日：2020年12月14日（T + 5） 初始价：5.35％区域 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：为发行人的若干现有离岸债务再融资 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：香港联交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：德意志银行、国泰君安国际、海通国际、中信银行（国际）、瑞士信贷、中银国际、巴克莱、法国巴黎银行、民银资本 B&D：国泰君安国际 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。