中升集团计划购回2023年到期零票息可换股债券、建议发行2025年到期45.6亿港元零票息可换股债券

中升集团（881.HK）5月13日公告，计划购回2023年到期零票息可换股债券，同时建议发行2025年到期45.6亿港元零票息可换股债券。 【计划购回于2023年到期之零票息之可换股债券】 根据现有可换股债券条款及条件，中升集团或其任何附属公司可随时及不时按公开市场或其他方式厘定之任何价格购买现有可换股债券。中升集团现时计划根据有关条款及条件购回现有可换股债券。 于2020年5月12日，中升集团与交易经办人订立协议，据此，交易经办人已就计划购回现有可换股债券而获委任，以协助中升集团收集愿意出售其现有可换股债券予中升集团之现有可换股债券持有人之意向。 现有可换股债券之购回价格将于股份于2020年5月14日在香港联交所收市后厘定。 【建议发行于2025年到期之45.6亿港元零票息之可换股债券】 董事会宣布，于2020年5月12日，中升集团与经办人订立债券认购协议，据此，经办人已有条件同意认购或促使认购人认购中升集团将予发行本金总额45.6亿港元之2025年可换股债券，并就此付款或促使认购人就此付款。2025年可换股债券可在条款及条件所载之情况下按初始换股价（可调整）转换为中升集团股份。 拟定2025年可换股债券将于香港联交所上市。中升集团将向香港联交所申请2025年可换股债券上市，并申请批准新股上市及买卖。 发行2025年可换股债券之估计所得款项净额（经扣除佣金及开支后）约为45.19亿港元，其将用于（1）拨付购回之资金；（2）偿还本集团之境外债务及（3）境外营运资金用途。 美银证券、摩根士丹利担任交易经办人、联席全球协调人及联席账簿管理人。 来源：港交所