金辉集团3.25NCNP2美元债定价9.25% YTP，规模2.5亿美元

金辉集团周三（6月10日）定价3.25NCNP2、2.5亿美元债券Radiance 8.8 09/17/2023，初始价9.50%区域 (Yield-To-Put)，最终指导价9.25% YTP，发行价9.25% YTP / 本金额的99.195%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超14亿美元（含5.56亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2.5亿美元”。 国泰君安国际（B&D）、海通国际、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、尚乘、法国巴黎银行、中达证券、招银国际、民银资本、克而瑞证券、星展银行、东兴证券（香港）、广发证券、香江金融、UBS、万盛金融控股、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 星展银行、东兴证券（香港）在最后阶段加入承销团。 SereS的数据显示，金辉集团现有2笔存量美元债，分别是2.5亿美元的Radiance 11.75 10/31/2021，以及3亿美元的Radiance 10.5 01/16/2022。 新债的条款概要如下： 发行人：Radiance Capital Investments Limited 母公司担保人：金辉集团股份有限公司（Radiance Group Co., Ltd.，“金辉集团”或“公司”） 母公司担保人评级: B Positive (标普) / B Stable (惠誉) / BB- Positive (联合国际) 预期发行评级: B- (标普) / B (惠誉) / BB- (联合国际) 格式：Reg S only Status: 固定利息、高级无抵押票据 规模：2.5亿美元 期限：3.25年期NCNP2 票面利率：8.80%，半年付息一次，日计数30/360 发行价/发行收益率: 本金额的99.195% / 9.25% (Yield-To-Put) 交割日：2020年6月17日 (T+5) 到期日：2023年9月17日 首个付息日: 2020年12月17日 (Short Last Coupon) 发行人赎回选择权（Call）: at 102.5%，可赎回日在2022年6月17日及其后任意一日 投资者回售选择权（Put）：at 100%，可回售日在2022年6月17日当日 契约类型：Customary High Yield Covenants 募集资金用途：主要用于现有境内债务再融资 上市：新交所 最小面值/增量：US$200,000/1,000 适用法律：纽约法 清算系统：Euroclear and Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、海通国际、中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、尚乘、法国巴黎银行、中达证券、招银国际、民银资本、克而瑞证券、星展银行、东兴证券（香港）、广发证券、香江金融、UBS、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International Holdings Limited）、中泰国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。