淄博高新国资2.67年期美元债，最终指导价8.0% (THE NUMBER)

发行人: 淄博高新国际投资有限公司（Zibo High-Tech International Investment Co., Limited） 担保人: 淄博高新国有资本投资有限公司（Zibo Hi-Tech State-Owned Capital Investment Co., Ltd.，“淄博高新国资”） 担保人评级: BBBg (Stable) (中诚信亚太) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 32个月（约2.67年） 最终指导价: 8.0% (The number) 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Investor Put 条款: US$200k/US$1k；澳门金交所上市；香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2023年7月31日 (T+4) 配售代理: 鑫元证券、复星国际证券 (B&D)、申万宏源香港、交通银行、联合证券有限公司（Head & Shoulders Securities Limited） TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。