和记港口信托5年期5亿美元债券定价T+117.5bps

和记港口信托（Hutchison Port Holdings Trust，“HPH Trust”，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB+ Positive，SGX: NS8U）昨日担保发行了RegS、5年期、高级无抵押、5亿美元债券HutchPort 2.75 09/11/22，初始价T5 + 145bps区域，最终指导价T5 + 120bps (+/-2.5bps)，发行价T5 + 117.5bps。 周四首个交易日，截至亚洲收盘，HutchPort 2.75 09/11/22 indicative bid在T5 + 112bps，较发行价缩窄约6bps。 债券由HPHT Finance (17) Limited发行，和记港口信托提供担保，预期评级是Baa1 / BBB+（穆迪/标普）。发债所筹资金用于现有银行贷款的再融资，及一般公司用途。 美银美林、汇丰（B&D）、瑞穗证券担任此次发行的联席牵头经办人和联席簿记人。 和记港口信托主要于香港和深圳运营港口资产。2017年上半年，和记港口信托的集装箱吞吐量为1130万标准箱（TEU），总收入计55亿港币。 截至2017年6月底，长江和记实业有限公司（CK Hutchison Holdings Limited，1 HK）是和记港口信托的第一大股东（unit holder），持股30.07%；PSA International Pte. Ltd.为第二大股东，持股10.39%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。