条款：禹洲集团1.75年NC1美元绿色债券定价9.966%，规模2亿美元

发行人：禹洲集团控股有限公司（Yuzhou Group Holdings Company Limited，1628.HK，“禹洲集团”） 附属公司担保人：禹洲集团的若干受限非中国附属公司 抵押：以附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: 穆迪: B1 (Negative) / 惠誉: B+ (Stable) / 联合国际: BB- (Stable) 预期发行评级: 惠誉: B+ / 联合国际: BB- 发行类型: 固定利息、高级、绿色债券 格式: Reg S 发行规模: 2亿美元 期限: 1.75年NC1 发行人赎回选择权（Call）: 2022年9月8日或之后任何时间，可以按本金额的100%赎回。 票面利率: 9.95% 发行价格: 100% 发行收益率: 9.966% 交割日: 2021年9月8日 (T+7) 首个付息日: 2022年3月8日 到期日: 2023年6月8日 契约类型: Customary high yield covenant package 募集资金用途: 主要用于1年内到期的现有中长期离岸债务再融资 绿色债券: 债券在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行，公司拟将募集资金净额的等额资金用于合资格绿色项目的融资或再融资。 清算系统: Euroclear / Clearstream 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 纽约法 联席全球协调人 / 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人: 海通国际、中银国际 (B&D)、汇丰 独家绿色结构顾问: 中银国际 ISIN / Common Code: XS2379568004 / 237956800 TOE: 10:37 AM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。