雅居乐2年期美元债，初始价9.5%区域

雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited，3383.HK，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB Stable，简称“雅居乐”）今日发行Reg S、2年期、美元计价、有抵押、固定利息、高级债券，初始价9.5%区域。 债券拟由雅居乐直接发行，附属公司担保人（雅居乐的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股本作抵押。债券预期评级Ba3 / BB（穆迪/标普）。 此次发行募集资金用于：再融资现有的在岸及离岸债务。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 UBS（B&D）担任独家全球协调人，UBS、汇丰银行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2018年11月23日交割（T+5）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。