宜宾新兴产投2.92年期（35个月）美元债（上海银行成都分行SBLC），初始价2.4%区域

宜宾新兴产投今日（8月11日）发行Reg S、2.92年期（35个月）、美元基准规模、高级无抵押、信用增强债券，初始价2.4%区域。 债券将由上海银行成都分行提供备用信用证（SBLC）增信。 中达证券（B&D）、上银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银国际、中泰国际 (新加坡)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、东吴证券国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，宜宾新兴产投在2019年10月发行过一笔364天美元债（已到期赎回），这笔旧债由母公司宜宾市国有资产经营有限公司（“宜宾国资”）提供担保。 条款概要如下： 发行人：宜宾市新兴产业投资集团有限公司（Yibin Emerging Industry Investment Group Co., Ltd.，“宜宾新兴产投”） SBLC提供人：上海银行股份有限公司成都分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Chengdu Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种：美元 发行规模：美元基准规模 期限：35个月 初始价：2.4%区域 交割日：T+4 募集资金用途：现有境内债务再融资、补充营运资金 控制权变动回售：Put at 100% 细节: US$200k/US$1k; 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中达证券、上银国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 工银国际、中泰国际 (新加坡)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、东吴证券国际 B&D: 中达证券 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。