更新：长沙蓝月谷智造产业投资有限公司2.92年期点心债（渤海银行长沙分行SBLC）定价4.401%，规模4亿人民币
* 补充了中介机构信息（法律顾问、信托人、审计师）。
发行人：长沙蓝月谷智造产业投资有限公司（Changsha Lanyuegu Intelligent Manufacturing Industry Investment Co., Ltd.）
SBLC提供人：渤海银行股份有限公司长沙分行（China Bohai Bank Co., Ltd. Changsha Branch）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券
币种及规模：4亿人民币
期限：35个月（约2.92年）
票面利率：4.400%, S/A, ACT/365
首个付息日：2024年8月21日
发行价：100%
发行收益率：4.401%
定价日：2024年2月7日
交割日：2024年2月21日（T+5）
到期日：2027年1月21日
募集资金用途：项目建设、补充营运资金
控制权变动回售：Put 100%
细节：最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；澳门金交所上市；适用英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、浙商国际金融控股有限公司、农银国际、交银国际、兴证国际、鼎鑫 (证券) 有限公司
B&D：国泰君安国际
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通Euroclear & Clearstream)
CMU Instrument Number：KWHKFB24016
ISIN：HK0000988045
Common Code：275987743
信托人：China CITIC Bank International Limited
注：初始价4.50%区域，最终指导价4.401%，Launch Yield 4.401%，Launch Size 4亿人民币。
注2：发行人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、湖南森力律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）；发行人审计师是湖南中彤会计师事务所有限责任公司。
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