重庆国际物流拟发美元债券，电话会7月28日起召开

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co., Ltd.，惠誉：BBB- stable，“重庆国际物流”或“发行人”）拟发行Reg S only、美元计价、高级无抵押债券。 公司已委任星展银行、工银国际、国泰君安国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任光银国际、中金公司、Carnegie Hill Capital Partners、复星恒利证券、海通国际、中泰国际、中达证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自7月28日起，安排召开固收投资者电话会。 债券拟由重庆国际物流直接发行，预期发行评级是 BBB- (惠誉)。 据悉，本次发行的预期规模约5亿美元，募集资金用于置换存量美元债券 CQLogistics 3.25 09/06/2021。 SereS的数据显示，重庆国际物流有一笔5亿美元债券 CQLogistics 3.25 09/06/2021 即将到期；另有一笔5亿美元债券 CQLogistics 4.3 09/26/2024 当前报价在 92.2 / 7.1% bid。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。