上海华谊寻求发行不超过3.5亿美元债券，期限不超过5年

上海华谊集团股份有限公司（SHANGHAI HUAYI GROUP CORPORATION LIMITED，600623.SH，简称“华谊集团”或“公司”）4月23日公告，拟以控股子公司华谊集团（香港）有限公司（简称“华谊香港”）在英属维尔京群岛的境外全资子公司Huayi Finance I Limited作为发行人，根据公司资金需求及债券市场情况择机在中国境外发行不超过3.5亿美元（含3.5亿美元）债券。 发行方案： 1. 发行主体：Huayi Finance I Limited。 2. 发行规模：不超过3.5亿美元（含3.5亿美元），可分期发行。最终发行规模将视资金需求及市场情况在前述金额范围内确定，并以国家相关部门的备案金额为准。 3. 发行币种：美元。 4. 发行对象：符合认购条件的投资者。 5. 债券期限：不超过5年，最终将按照资金需求情况和市场情况确定。 6. 发行价格及发行利率：按照债券发行时市场情况确定。 7. 募集资金用途：一般公司用途，包括但不限于偿还现有债务、补充营运资金。 8. 增信措施：公司控股股东上海华谊（集团）公司（Shanghai Huayi (Group) Company，简称“上海华谊”）为发行人在本次债券发行项下的本金、利息及其他相关费用提供全额连带责任保证担保，同时公司按上海华谊所承担担保责任的51%向其提供反担保。 9. 上市地点：香港联交所或其他境外交易所。 10. 决议有效期：股东大会审议通过之日起，至本次发行实施完毕之日止。 华谊集团是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务。 华谊集团由上海华谊持股42.84%，上海华谊则由上海市国资委全资持有。 SereS的数据显示，上海华谊现有一笔3.5亿美元债券SHHuayi 4 12/02/19将于年底到期（剩余期限223天），这笔债券由Huayi Finance I Ltd.发行，华谊香港提供担保，上海华谊提供维好。 上海华谊的主体评级为：穆迪 Ba1 Positive / 标普 BBB- stable / 惠誉 BBB- stable。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。