广州开发区控股集团3年期人民币绿色自贸债定价3.98%，规模13.7亿离岸人民币

广州开发区控股集团周五（3月31日）定价一笔 Reg S、3年期、13.7亿离岸人民币、高级无抵押、绿色、自贸区离岸债 GZDDHG 3.98 04/06/2026，初始价4.30%区域，最终指导价3.98% (#)，发行价100 / 3.98%。 债券由广州开发区控股集团直接发行（无增信），无债项评级。 债券将根据发行人的《绿色融资框架》作为“绿色债券”发行，所得款项净额将用于公司《绿色融资框架》中定义的合资格绿色项目的融资和/或再融资，并将用作与合资格绿色项目相关的营运资金。 拟发行债券已取得香港品质保证局（HKQAA）发行前阶段认证，证明债券符合“绿色和可持续金融认证计划：2021”的要求。普华永道就《绿色融资框架》出具鉴证报告。国泰君安国际担任独家绿色结构顾问。 国泰君安国际、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳门国际银行、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、交银国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、农银国际、中国民生银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国建设银行 (亚洲)、中信证券、申万宏源香港在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 发行人法律顾问是年利达（英国法及香港法）、中伦（中国法），承销商法律顾问是瑞生国际（英国法）、北京大成 (广州) 律师事务所（中国法）。发行人审计师是信永中和会计师事务所。 条款概要如下： 发行人: 广州开发区控股集团有限公司（Guangzhou Development District Holding Group Limited） 发行人评级: Baa1 Negative / BBB+ Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 发行规模: 13.7亿离岸人民币 票面利率: 3.98% (S/A, Actual/365) 发行价格 / 收益率: 100% / 3.98% 定价日: 2023年3月31日 交割日: 2023年4月6日 (T+3) 到期日: 2026年4月6日 期限: 3年 控制权变动回售: 101% Put 募集资金用途: 所得款项净额将用于公司《绿色融资框架》中定义的合资格绿色项目的融资和/或再融资，并将用作与合资格绿色项目相关的营运资金 绿色债券: 债券将根据发行人的《绿色融资框架》作为“绿色债券”发行 独立认证: 香港品质保证局（HKQAA）绿色及可持续金融认证（发行前阶段） 条款: 最小面值/增量 CNH1,000k / CNH10k；英国法 (与CCDC签订的离岸债券发行人服务协议受中国法律管辖)；澳门金交所 & 新交所上市 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G238096 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 澳门国际银行、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、交银国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、农银国际、中国民生银行香港分行 独家绿色结构顾问: 国泰君安国际 TOE: 19:33pm 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。