万达集团旗下AMC Entertainment拟发行5年期5亿美元First Lien Notes

万达集团旗下AMC Entertainment Holdings, Inc.（简称“发行人”或“AMC”）寻求发行144A / Reg S、5年期NC2（2025年到期）、5亿美元、有抵押、First Lien Notes。 债券拟由AMC直接发行，募集资金用于一般公司用途。AMC的主体评级是B3 / CCC- (穆迪/标普)，拟发行有抵押票据的债项评级是Ba3 / CCC+ (穆迪/标普)。 花旗 (Lead)、巴克莱、美银证券、瑞士信贷、高盛担任联席账簿管理人。债券预计今日定价，4月22日（T+3）交割。 债券将包含Change of Control Investor Put (at 101%)。 4月14日，万达集团声明称，近日网上个别自媒体炒作“万达控股的美国AMC院线申请破产”纯属谣言。此前，投资银行B. Riley FBR的分析师Eric Wold表示，万达集团旗下北美最大连锁院线AMC破产的可能性在上升。 万达在2012年斥资26亿美元收购了AMC。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。