3月23日一级市场回顾:杭州水务、湖州吴兴经开建设投资发展集团、青岛动投集团、株洲城发集团、仪征城发集团、台州黄岩经发、漳州交通、湘潭振湘国有资产经营投资有限公司、全南县公用市政建设集团、莆田国投、桃源鑫达交通
杭州水务3年期美元绿色债券,初始价3.3%区域,最终指导价2.9% (The #),订单超11亿美元(含6.2亿美元承销商订单),预期发行规模“最高3亿美元”。
湖州吴兴经开建设投资发展集团3年期美元债(上海银行宁波分行SBLC),初始价3.20%区域,最终指导价3.1% (the number),Launch Yield 3.1%,Launch Size 1.46亿美元。
青岛动投集团3年期维好美元债(齐鲁银行SBLC),最终指导价3.6%,发行价3.6% / 100,发行规模6000万美元。
【MANDATE】
株洲城发集团拟发3年期美元绿色债券,电话会3月23日召开。
【PRICED】
仪征城发集团364天维好美元债(浙商银行南京分行SBLC)定价2.5%,规模5000万美元。
台州黄岩经发3年期美元债(宁波银行台州分行SBLC)定价2.98%,规模1.5亿美元。
漳州交通364天美元债定价3.18%,规模1.75亿美元。
湘潭振湘国有资产经营投资有限公司3年期美元债(长沙银行SBLC)定价3.30%,规模1亿美元。
【其他消息】
全南县公用市政建设集团2亿美元债券项目,中信里昂证券中标全球协调人。
莆田市国有资产投资集团有限责任公司(“莆田国投”)3亿美元债券项目,进行综合承销服务招标“预公告”。
桃源县鑫达交通建设有限责任公司(“桃源鑫达交通”)拟发1.5亿美元债券,招标“风险代理人”。
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