【PRICED】工银金融租赁成功发行6亿美元3年期SOFR浮息可持续债券，发行利差为SOFR+48基点，较初始价收窄57bps

发行人：ICBCIL Finance Co. Limited 维好协议及资产购买承诺契据提供人：工银金融租赁有限公司 公司评级：穆迪 A1 (稳定) / 标普 A (稳定) / 惠誉 A (稳定) 发行人评级：标普 A (稳定) / 惠誉 A (稳定) 预期债项评级：穆迪 A1 / 惠誉 A 债项地位：高级无抵押可持续票据 发行方式：Regulation S (Category 2)，注册形式，根据中期票据计划提取 发行规模：6亿美元 期限及类型：3年期SOFR浮息 发行利差/价格：SOFR复合指数+48基点 / 100 票面利率：SOFR复合指数+48基点 (季付，ACT/360) SOFR惯例：SOFR复合指数，其中SOFR指数起始日和SOFR指数结束日将分别为相关计息期首日前五个美国政府证券营业日，以及该计息期结束的付息日前五个美国政府证券营业日。 资金用途：本次票据的净收益或其等值金额将专门用于根据公司《可持续金融框架》中“可再生能源”、“清洁交通（通用）”及“可负担基础基础设施”类别为合格绿色和/或社会资产提供融资和/或再融资 框架外部评审机构：穆迪评级 条款：香港联交所上市，面值20万美元/1000美元，英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国工商银行、中国农业银行、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中金公司、中信证券、建银国际、中国民生银行、中信建投国际、花旗、招银国际、星展银行、高盛（亚洲）、海通国际、兴业银行香港分行、摩根大通、美银证券、瑞穗证券、MUFG、渣打银行、汇丰银行 独家可持续发展结构银行：渣打银行 B&D：汇丰银行 清算系统：Euroclear / Clearstream 结算日：2026年5月18日 到期日：2029年5月18日 ISIN：XS3367688887 定价时间：香港时间19:15