盐城高新363天美元债定价7.1%，规模9200万美元

盐城高新区投资集团有限公司（Yancheng High-Tech Zone Investment Group Co., Ltd.，未评级，简称“盐城高新”或“发行人”）周一定价Reg S、无评级、本金额9200万美元、363天短期限（2018-10-18 → 2019-10-16）、票面利率7.1%、高级无抵押定息债券YCHighTech 7.1 10/16/19，初始价（IPG）Around 7.1%，发行价7.1% / 100。 债券由盐城高新直接发行，募集资金用于一般公司用途。 债券适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 中达证券（Central Wealth Securities Investment Limited）担任独家全球协调人及B&D Bank，中达证券、国元融资担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，华夏银行上海自贸试验区分行担任境内事务牵头经办人（no book）。 盐城高新的业务主要包含：风电装备产业投资，国有资产管理与土地开发经营，园区基础设施投资、建设、管理。 盐城高新的控股股东和实际控制人是盐城市人民政府。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。