【MANDATE】济南能源集团委任中国银河国际等为美元绿色债券联席全球协调人

担保人：Jinan Energy Group Co., Ltd（济南能源集团有限公司） 担保人评级：Baa1（稳定） 穆迪 发行人：Guoneng Environmental Protection Investment Group Co., Limited（国能环保投资集团有限公司） 预期债项评级：Baa1 穆迪 债券类型：Regulation S (Category 1) 高级无抵押担保绿色债券 发行形式：registered form 绿色金融框架：根据《绿色金融框架》发行（第二方意见提供方：联合绿色发展有限公司） 独家绿色结构顾问：中国银河国际 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、国泰君安国际、中泰国际、申万宏源（香港）、东方证券（香港）、淞港国际证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：BOB International、建银国际、光银国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银投资、东海国际、龙石资本管理、广发证券、华夏银行香港分行、澳门国际银行、Pearl International Securities Limited、浦发银行香港分行、天风国际、浙商国际 投资者会议安排：拟于2025年5月12日（星期一）起举行系列固定收益投资者路演