晶科科技寻求发行10亿人民币等值境外债券，期限不超过3年

晶科电力科技股份有限公司（601778.SH，简称“晶科科技”或“公司”）9月21日公告，拟发行境外公司债券。 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，筹集营运资金，晶科科技全资下属公司 Jinko Power (HK) Company Limited（简称“晶科香港”）拟在境外发行规模不超过10亿元人民币（含10亿元人民币）或等值外币的公司债券。 发行方案如下： （一）发行主体、发行规模及发行方式：本次境外债的发行主体为晶科香港，发行规模不超过10亿元人民币（含10亿元人民币）或等值外币，采取一次或分次发行的方式。 （二）境外债的期限及类型：本次发行的债券期限预计不超过3年期（含3年期），一次或分次发行。债券类型为Regulation S规则下高级无抵押离岸人民币债券。 （三）境外债的利率：根据境外市场情况以及本项目实施过程中的其他相关具体情况确定。 （四）担保及其他安排：晶科科技将根据市场情况选择担保或其他增信方式，包括但不限于由银行提供备用信用证等。 （五）募集资金用途：本次发行境外债的募集资金扣除发行费用后拟用于公司海外项目投资，偿还公司或下属公司债务和/或补充公司流动资金。公司确认并将确保募集资金的用途符合国家相关法律法规的规定以及公司获得的由国家发出的企业借用外债备案登记证明中所列明的募集资金用途。 （六）发行对象：向符合监管规定和相关法律法规规定的境外合格投资者发售。 （七）境外债发行及上市：根据项目具体开展情况及公司资金需求确定。 （八）决议有效期：股东大会审议通过之日起36个月。 SereS的数据显示，晶科科技现有一笔1亿美元债券 JinkoPower 4.8 09/22/2025 存续，该债券由招商银行上海分行提供SBLC增信。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。