南京扬子国投3年期可持续发展债券定价5.95%，规模3亿美元

扬子国投周一（11月14日）定价一笔 Reg S、3年期、3亿美元、高级无抵押、可持续发展债券 NJYangZi 5.95 11/17/2025，初始价6.20%区域，最终指导价5.95% (THE #)，发行价5.95% / 100。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超6.1亿美元（含3.28亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 债券拟由扬子国投直接发行（直发无增信），预期发行评级 A- (惠誉)，募集资金用于再融资发行人的现有离岸债务（符合《可持续融资框架》）。SereS的数据显示，扬子国投最近一笔到期美元债券是3亿美元的 NJYangZi 3.625 12/05/2022。 中金公司（B&D）、华泰国际、渣打银行、工银国际、中信证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，上银国际、光银国际、中国光大银行香港分行、招银国际、民银资本、信银投资、澳门国际银行、浦发银行香港分行、上海证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国银行、浙商银行香港分行、申万宏源香港在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人），上海证券 (香港) 在最后阶段加入承销团。 渣打银行担任独家可持续结构顾问，Sustainalytics 为第二方意见提供人。 发行人法律顾问是金杜（英国法）、锦天城（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、国浩（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。 条款概要如下： 发行人: 南京扬子国资投资集团有限责任公司（Nanjing Yangzi State-owned Investment Group Co., Ltd.，“扬子国投”） 发行人评级: A- stable (惠誉) & BBB+ stable (标普) 预期发行评级: A- (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 格式: Regulation S (Category 1) 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 发行收益率: 5.95% 发行价格: 100% 票面利率: 5.95%, S/A, 30/360 募集资金用途: 再融资发行人的现有离岸债务，符合发行人的《可持续融资框架》 上市: 港交所 条款: US$200k/US$1k；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 定价日: 2022年11月14日 交割日: 2022年11月17日 (T+3) 到期日: 2025年11月17日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、华泰国际、渣打银行、工银国际、中信证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 上银国际、光银国际、中国光大银行香港分行、招银国际、民银资本、信银投资、澳门国际银行、浦发银行香港分行、上海证券 (香港) B&D: 中金公司 第二方意见提供人: Sustainalytics 独家可持续结构顾问: 渣打银行 ISIN: XS2551147353 TOE: 16:10 UKT 信托人: The Bank of New York Mellon, London Branch ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。