狮桥融资租赁 (中国) 发行2亿元210天超短期融资券 (疫情防控债)

狮桥资本有限公司（“狮桥资本”）的境内运营实体和全资子公司——狮桥融资租赁 (中国) 有限公司正在发行一笔境内超短期融资券，债券要素如下： 债券名称：狮桥融资租赁 (中国) 有限公司2020年度第一期超短期融资券 (疫情防控债) 发行人：狮桥融资租赁 (中国) 有限公司 注册金额：人民币2亿元 本期发行金额：人民币2亿元 发行对象：全国银行间债券市场机构投资者 发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行 发行日：2020年【4】月【8】日 - 2020年【4】月【9】日 起息日 (缴款日)：2020年【4】月【10】日 发行期限：210天 担保情况：无 评级机构：联合资信评估有限公司 主体信用等级：AA+ 主承销商及簿记管理人：天津银行 募集资金用途：2000万元将用于补充公司流动性资金；1.8亿元将用于偿还公司有息负债，以满足发行人战略发展需求，优化融资结构（明细如下）。 图片来源：超短融募集说明书 狮桥资本目前的实际控制人是贝恩资本，为全球领先的私募基金之一。除贝恩资本外，狮桥资本先后引入了百度、阳光融汇资本、招商租赁、建信信托等股东。2019年12月30日，建信信托通过其控制的CCBT Gem Capital Limited (简称“建信开曼”) 与 Bain Capital Lionbridge Cayman Limited (简称“BCL”) 签署股权转让协议以受让BCL持有的30% Lionbridge Cayman Limited 股权，本次交易完成后，建信开曼将合计持有 Lionbridge Cayman Limited 32%的股权，成为狮桥资本的第一大股东。目前，建信信托控制的境内关联方正在向上海市浦东新区商务委员会、上海市商委办理境外投资备案手续。 交易前的股权结构图： 图片来源：超短融募集说明书 交易完成后的股权结构图： 图片来源：超短融募集说明书 “在建信开曼作为Lionbridge Cayman Limited最大股东期间，建信信托将根据协议约定，对 Lionbridge Cayman Limited 及其直接或间接控制的子公司提供全方位的业务支持。”公司表示。 狮桥资本有一笔存量美元债券Lionbridge 9.75 10/10/2020，上述交易将触发债券契约项下的控制权变动（Change of Control）条款。根据美元债募集说明书，Change of Control + Rating Decline的情况下，债券持有人将有权按本金额的101%回售（Put）债券。 这笔美元债券的下个付息日在4月10日；SereS的数据显示，债券4月7日收盘在90.35（中间价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。