8月13日中资离岸债券一级市场日报：中国银行法兰克福、中国农业银行迪拜、江苏钟吾城乡、诸暨国资新交易簿记；平湖国控宣布委任

【簿记定价】 中国银行法兰克福分行2年期离岸人民币点心债（SGS债券），初始价3.15%区域，最终指导价2.68% (THE #)，订单超210亿离岸人民币 (包含70.8亿人民币承销商订单)，预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 中国农业银行迪拜分行3年期浮息美元债，初始价SOFR+105bps区域，最终指导价SOFR+55bps (THE #)，订单约10亿美元 (包含9.35亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 江苏钟吾城乡投资发展集团3年期人民币点心债，初始价5.80%区域。 诸暨国资3年期可持续发展美元债，初始价6.00%区域。 【前一交易日完成定价】 中国交建3年期绿色点心债定价2.88%，规模28亿人民币。 【宣布委任】 平湖国控拟发3年期可持续发展点心债，14家银行获委任。 【境外债招投标】 台州市黄岩交通旅游投资集团有限公司境外债券项目，东方证券（香港）中标全球协调人。 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2025年度境外美元债券项目，中国银行、信银投资、民银资本、中金公司中标全球协调人。 【其他潜在发行/新发行】 金管局：总值12亿港元二年期外汇基金债券下周三投标。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。