东方资产国际3年期美元债，初始价T+190bps区域

发行人：Joy Treasure Assets Holdings Inc. 担保人：中国东方资产管理（国际）控股有限公司（China Orient Asset Management (International) Holding Limited，“东方资产国际”） 集团：发行人、担保人及其附属公司作为一个整体 担保人评级：标普: BBB (Stable) / 惠誉: A- (Rating Watch Negative) 预期发行评级：标普: BBB / 惠誉: A- 格式：Regulation S (Category 2)，根据14亿美元中期票据计划提取（该计划由东方资产国际提供担保） 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 规模：美元基准规模 期限 & 类型：3年期、固定利息 初始价：T+190bps区域 控制权变动回售: Put 101% 选择性赎回: Make-Whole Call; 3-month par call 募集资金用途：用于偿还集团的存量离岸债务 最小面值/增量：U.S.$200,000 /U.S.$1,000 上市：港交所 适用法律：香港法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2024年2月1日 (T+5) 联席全球协调人 & 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：农银国际、中国银行 (香港)、交通银行、中银国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、花旗、渣打银行、UBS 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、美银证券、建银国际、中信银行 (国际)、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、民银资本、东方汇理银行、德意志银行、东兴证券 (香港)、海通国际、华夏银行香港分行、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、东吴证券 (香港) B&D：花旗 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。