华南城建议发行Reg S优先票据

华南城控股有限公司（1668.HK，“华南城”或“公司”）12月5日公布，公司拟进行Reg S优先票据的国际发售。 票据之定价，包括本金总额、发售价及息率将由瑞银、国泰君安国际、海通国际及巴克莱作为建议发行票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；及中银国际、招银国际及香江金融作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，透过使用入标定价的方式厘定。 票据拟由华南城直接发行，附属公司担保人（华南城的若干非中国附属公司）作担保。 公司拟将建议发行票据所得款项之净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。 公司将向新交所申请票据在新交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。