【NEW DEAL】济南高新控股集团拟发行3年期美元债券，初始价格指导4.8%区域

发行人： 济高国际（开曼）投资发展有限公司 担保人： 济南高新控股集团有限公司 担保人评级： BBB（稳定展望，惠誉）/Ag-（稳定展望，中诚信亚太） 预期债项评级： BBB（惠誉）/Ag-（中诚信亚太） 债券类型： 固定利率高级无抵押债券 发行形式： Regulation S Only (Category 1) 发行规模： 待定（美元） 期限： 3年期 初始价格指导： 4.8%区域 资金用途： 根据国家发改委备案证明偿还发行人2025年到期中长期境外债券 面额： 美元20万元/1千元 上市地： 香港联合交易所 清算系统： Euroclear/Clearstream 适用法律： 英国法 结算日： 2025年10月20日（T+4） 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中金公司、国泰君安国际、建银国际、兴业银行香港分行、民银资本、交银国际、信银投资、海通国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人：光银国际、中信银行国际、China Credit International Securities、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、招银国际、Head & Shoulders Securities、华泰国际、华夏银行香港分行、工银国际、南洋商业银行、东方证券（香港）、国证国际证券、浦发银行香港分行、申万宏源（香港）、丝路国际、浦银国际、淞港国际证券、中泰国际 B&D： 中金公司 定价时间： 最早今日定价