申万宏源证券拟发美元高级债券，电话会7月6日起召开

申万宏源证券有限公司（Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.，穆迪：Baa2 Stable，标普：BBB Stable，简称“申万宏源证券”或“担保人”）拟发行Reg S、美元计价、高级无抵押票据。 公司已委任申万宏源香港、中国银行、中金公司、花旗、中信建投国际、工银国际、法兴银行为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委任农银国际、招银国际、中国民生银行香港分行、交银国际、建银亚洲、浦发银行香港分行、广发证券、中国光大银行香港分行、渣打银行、兴业银行香港分行为联席账簿管理人及联席牵头经办人，自7月6日起，安排召开系列固收投资者会议。 倘最终发行，债券发行人是 Shenwan Hongyuan International Finance Limited（申万宏源证券的全资附属公司），并由申万宏源证券提供无条件及不可撤销担保，预期发行评级 Baa2 / BBB (穆迪/标普)。 本次发行募集资金用于：补充营运资金、支持集团的海外业务发展。 申万宏源证券由申万宏源集团股份有限公司（Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.，000166.SZ / 6806.HK，“申万宏源集团”）100%持股。申万宏源集团的实际控制人是中央汇金投资有限责任公司（“中央汇金”）。 申万宏源证券由中央汇金旗下的两家中型中资证券公司——原申银万国证券和原宏源证券——于2015年合并成立。因此，申万宏源证券继承了这两家公司在中国西部和东部地区强劲的经纪业务。 债券将包含控制权变动回售（Put at 101%）。控制权变动指：申万宏源证券不再由申万宏源集团直接或间接100%持有；或者，中央汇金或中央政府控制的其他人士合计不再为申万宏源集团的最大股东且伴随评级事件（评级被撤销、或者从投资级降入高收益）。 穆迪表示，申万宏源证券Baa2的长期发行人评级计入了：（1）其Ba1的个体信用评估以及（2）2个子级的提升，理由是穆迪预计公司在必要时将得到中国政府高水平的支持。 SereS的资料显示，申万宏源集团此前在2021年3月披露，全资子公司申万宏源证券拟为其全资子公司下设境外SPV发行总金额不超过8亿美元 (或等值外币) 的债券提供连带责任保证担保，债券期限不超过5年 (含5年)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。