时代中国控股6.75% 2023年美元债增发1亿美元

时代中国控股有限公司（Times China Holdings Limited，1233.HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Stable，惠誉：BB- Stable，“时代中国控股”或“发行人”）增发了原有美元债Times 6.75 07/16/2023 (ISIN: XS2027426027)，发行价为本金额的100%（另加2019年7月16日 - 2019年9月4日的累计利息），增发规模为1亿美元本金额，增发募集资金用于再融资若干现有债务、一般公司用途。 海通国际（B&D）、建银国际、兴证国际担任此次增发的联席牵头经办人及联席账簿管理人，增发债券2019年9月4日 (T+4) 交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列（consolidated immediately）。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年7月9日，是一笔Reg S、4年期NC3（2023年7月16日到期，当前剩余期限3.88年）、本金额4亿美元、固定利息6.75%、高级债券，发行价6.75% / 100；债券由时代中国控股直接发行，附属公司担保人（时代中国控股的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债项评级B1 / B+ / BB- (穆迪/标普/惠誉)。债券在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 SereS的数据显示，增发标的昨日（8月27日）收于98.142（中间价）。 债券包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：发行后第3年末（2022年7月16日）及其后，发行人可以按本金额的101%（另加应计利息）赎回全部或部分债券。 此次增发后，Times 6.75 07/16/2023的本金总额增至5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。