更新：复星国际4NC3美元债定价6.85%，规模6亿美元，订单超20亿美元

* 补充了book stats、二级表现、收购要约最高接纳金额等。 复星国际（656.HK）周一（6月22日）定价4年期NC3、6亿美元债券FosunIntl 6.85 07/02/2024，初始价7.35%区域，最终指导价6.85%，发行价6.85% / 本金额的100%。 新债的最终订单量超过20亿美元（来自199个账户），投资者地域分布为：亚洲86%、欧洲14%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司83%、银行/公司投资者11%、私人银行6%。 据一名交易员，周二早盘，新债的二级表现良好，交易在100.7 / 100.875 (发行价100)。 此次发行募集资金将用于：为公司的若干现有离岸债务再融资（包括为同时进行的收购要约提供资金），以及用于营运资金和一般公司用途。 复星国际6月22日早间宣布，针对4笔存量美元债开始现金收购要约，并委任瑞士信贷和德意志银行为联席交易经理，要约截止日在7月2日。收购要约的合计最高接纳金额不会高于新票据的发行规模，因此，公司于周二（6月23日）早间宣布合计最高接纳金额为6亿美元（可予调整）。 标普预期，未来12个月内，复星国际的融资渠道将保持顺畅；标普还预期该公司将主要依靠资产处置的收入进行投资。 新债的条款概要如下： 发行人: Fortune Star (BVI) Limited 母公司担保人: 复星国际有限公司（Fosun International Limited，HKSE: 0656，“复星国际”或“公司”） 发行: 美元计价、固定利息、高级票据 格式: Regulation S 母公司担保人评级: Ba2 (Ratings Under Review) / BB (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级: BB (标普) 发行规模: 6亿美元 期限: 4年期NC3 票面利率: 6.85% (半年付息一次, 日计数30/360) 发行价: 100.00 发行收益率: 6.85% 到期日: 2024年7月2日 交割日: 2020年7月2日 (T+6) 赎回安排 (Call): at 102.00%, 可赎回日在2023年7月2日当日及其后任意一日 募集资金用途: 公司的若干现有离岸债务再融资（包括为同时进行的收购要约提供资金），以及用于营运资金和一般公司用途 其他条款: 新交所上市；最小面值/增量为US$ 200k/1k；纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 瑞士信贷（B&D）、德意志银行、德国商业银行（Commerzbank）、复星恒利、汇丰、法国外贸银行（Natixis）、渣打银行、中银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、信银资本 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。