5月25日一级市场回顾：招商局港口、咸宁城发集团、无锡金源产业投资发展集团、漳州交通、中国工商银行、沃尔沃汽车、合川城投、赣州市南康区口岸发展有限责任公司

【NEW DEAL】（5月25日定价） 招商局港口5年期美元债，初始价T5+175bps区域，发行价T5+130bps，规模5亿美元，最终订单超22亿美元。 咸宁城发集团3年期美元债（渤海银行武汉分行SBLC），最终指导价4.5% (The Number)，发行价4.5%，规模7050万美元。 无锡金源产业投资发展集团3年期欧元债（宁波银行无锡分行SBLC），初始价2.5%区域，发行价2.4%，规模1.39亿欧元。 【MANDATE】 漳州交通拟发3年期美元绿色债券，电话会5月25日召开、最早5月26日定价。 【PRICED】（5月24日定价） 中国工商银行香港分行3年期美元绿色债券（碳中和主题），初始价T3+85bps，最终指导价T3+38bps (THE #)，发行价T3+38bps / 99.786 / 3.025% (票面利率2.95%)，发行规模12亿美元；峰值订单超49亿美元（含32.95亿美元承销商订单）。 中国工商银行新加坡分行3年期SOFR浮息美元绿色债券（碳中和主题），初始价SOFR+115bps区域，最终指导价SOFR+75bps (The Number)，发行价SOFR+75bps / 100.00，发行规模6亿美元；峰值订单超18亿美元（含13.1亿美元承销商订单）。 中国工商银行伦敦分行3年期欧元绿色债券（碳中和主题），初始价MS+70bps区域，发行价MS+50bps / 1.636% / 99.968 (票面利率1.625%)，发行规模3亿欧元；峰值订单超7.6亿欧元（含5.6亿欧元承销商订单）。 中国工商银行迪拜国际金融中心分行2年期绿色点心债（碳中和主题），初始价3.750%区域，最终指导价3.200% (THE #)，发行价3.200% / 100.00 (票面利率3.200%)，发行规模20亿离岸人民币；峰值订单超141亿人民币（含52亿人民币承销商订单）。 中国工商银行香港分行2年期港元绿色债券（碳中和主题），初始价3.35%区域，最终指导价2.95% (THE #)，发行价2.95% / 100.00 (票面利率2.95%)，发行规模20亿港元；峰值订单超64亿港元（含40.8亿港元承销商订单）。 沃尔沃汽车（Volvo Car，Ba1/BB+/-）6年期欧元绿色债券定价4.375% / 99.353 (票面利率4.25%)，规模5亿欧元，最终订单超11亿欧元。 合川城投3年期美元债，初始价6.3%区域，最终指导价6.0% (The #)，发行价6.0% / 100.00 (票面利率6.0%)，发行规模2.07亿美元。 【其他消息】 赣州市南康区口岸发展有限责任公司拟发最高2亿美元境外债券，招标承销商。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。