东营区财金控股集团2亿美元等值境外债券项目，天风国际/江海证券联合体中标主承销商

3月22日消息，东营区财金控股集团有限公司选聘境外债发行服务机构采购项目（项目编号 DYZCZB20240303#）成交公示，中标人是：天风国际证券与期货有限公司 (牵头人)、江海证券有限公司 (联合体成员)，中标价为实际发行总额的0.3%/年。 中标单位的职责包括：负责本次境外债发行过程的全部工作内容，包括但不限于本次境外债设计发行结构和方案编制；协调发行境外债相关机构；协助发行人获得国家发改委、外管局等机构的监管审批与备案；协助发行人优化发行结构；协助发行人取得投资级别国际评级；组织项目文件起草及现场尽职调查；确定票据契约/条款和条件，以及其他交易文件；负责起草路演材料；安排公司国际路演；承销、推介与分销；定价、建档、分配、结算和交割；联系投资人以及推荐组织协调其他相关中介机构 (包括但不限于会计师事务所、资产评估机构、评级机构、项目境内外律师事务所、信托人、印刷商及翻译商等)；协调项目运行过程中所需各中介机构配套文件的出具等相关事宜。 采购代理机构是山东正采项目咨询有限公司。 SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司是在3月8日宣布该项目的竞争性磋商，开标时间3月22日9时00分。项目拟选聘1家境外债发行服务机构，负责申报准备阶段、申报审核阶段、债券发行阶段等全过程服务；发行规模不超过2亿美元或等值货币（以国家发改委最终审核为准），债券期限不超过3年期。项目预算金额（最高限价）为实际发行总额的0.5%/年。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。