四川发展拟发维好美元债券,电话会8月10日召开
8月10日消息,四川发展(控股)有限责任公司(Sichuan Development Holding Co., Ltd.,惠誉:A- Stable,简称“四川发展”或“公司”或“维好提供人”)已委任渣打银行、民银资本、中信建投国际、国泰君安国际、浦发银行香港分行、中国银行、中信银行(国际)、招银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,自香港时间8月10日上午10:30起,安排召开系列固定收益投资者电话会。
视市场情况而定,公司可能随后于中期票据计划下提取发行Reg S、美元计价、维好结构、高级无抵押票据。
倘最终发行,债券发行人是怡锦投资有限公司(Yieldking Investment Limited),由四川发展国际控股有限公司(Sichuan Development International Holding Company Limited)提供无条件及不可撤销担保,并由四川发展提供维好及EIPU,预期发行评级为 A- (惠誉)。
发行人和担保人皆是四川发展的全资附属公司。
SereS的数据显示,四川发展现有一笔相同信用结构的5亿美元存量债券 SCDev 4.8 10/18/2021 即将到期。
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