枣庄高新投资集团3年期人民币点心债（恒丰银行枣庄分行SBLC），最终指导价4.8% (THE NUMBER)

枣庄高新投资集团今日（9月14日）发行一笔 Reg S、无评级、3年期、人民币计价（规模待定）、高级无抵押、信用增强债券，最终指导价4.8% (The number)。 债券拟由香港子公司发行、枣庄高新投资集团提供担保，并由恒丰银行枣庄分行提供SBLC增信，募集资金用于项目建设、补充营运资金。 鑫元证券担任独家全球协调人，鑫元证券、浙商银行香港分行、复星国际证券 (B&D)、光银国际、兴业银行香港分行、信银投资、国元证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 承销商法律顾问是方达（香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是方达（香港法）。 条款概要如下： 发行人: 东升投资发展 (香港) 有限公司（Dongsheng Investment and Development (HK) Co., Limited） 担保人: 枣庄高新投资集团有限公司（Zaozhuang High-tech Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 恒丰银行股份有限公司枣庄分行（Evergrowing Bank Co. Ltd. Zaozhuang Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、有担保债券 币种 & 规模: 人民币计价、规模待定 期限: 3年 最终指导价: 4.8% (The number) 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: CNY1,000k/CNY10k；澳门金交所上市；香港法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 交割日: 2023年9月22日 (T+6) 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鑫元证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、复星国际证券 (B&D)、光银国际、兴业银行香港分行、信银投资、国元证券 (香港) CMU Instrument Number: BOAKFB23014 Common Code: 268990615 ISIN: HK0000954344 TIMING: 最早今日定价 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。