四川交投美元债同意征求获100%支持率

5月13日，四川省交通投资集团有限责任公司（Sichuan Transportation Investment Group Corporation Limited，“四川交投”或“担保人”）公布，与美元债券同意征求相关的债券持有人会议已于5月13日举行，相关“特别决议案”已获通过，支持率达到100.00%；公司将于6月15日支付同意费。 此前，四川交投4月21日宣布，针对3.5亿美元存量债券 SCTrans 4.75 11/21/2021 (XS1900974558) 发起同意征求，寻求债券持有人以通过“特别决议案”的形式同意进行若干条款修订，并授出若干豁免。 根据此前公布的交易条款，同意征求仅面向合资格持有人（美国以外投资者）作出，也仅有合资格持有人可参与上述会议并有效投票、获得同意费。不过，美国投资人（“不合资格持有人”）虽无权参与持有人会议且无权投票，也可通过授出“不合资格持有人指示”来获取相同金额的款项。 中金公司担任同意征求代理，D.F. King为资料及制表代理。 债券由 Sichuan Communications Overseas Development Co., Ltd 发行，四川交投提供担保。 【同意征求】 根据四川省委、省政府的指示，四川交投计划与四川省铁路产业投资集团有限公司（“四川铁投”）合并为一家新公司 (“合并公司”），新公司拟命名为“蜀道投资集团有限责任公司”。 拟议修订及豁免： （a）以合并后的新公司替代四川交投为债券的担保人，解除四川交投于债券项下的所有债务及义务，以及其他修订（详见交易文件）； （b）豁免拟议合并及条款修订可能带来的违约/潜在违约，以及其他豁免（详见交易文件）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。