中金公司定价3年期美元浮息/固息债，规模合计10亿美元，获逾41亿美元认购

中国国际金融股份有限公司（China International Capital Corporation Limited，3908.HK，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB Positive，惠誉：BBB+ Stable，简称“中金公司”或“维好提供人”）周四定价两笔Reg S、3年期（2022年5月3日到期）、浮息/固息、本金额合计10亿美元、高级无抵押债券，其中： 3年期、7亿美元、浮息债CICC FRN 05/03/22，初始价3mL + 145bps区域，最终指导价3mL + 120bps区域 (+/-2.5bps WPIR)，发行价3mL + 117.5bps / 100； 3年期、3亿美元、固息债CICC 3.375 05/03/22，初始价T3 + 145bps区域，最终指导价T3 + 115bps (the number)，发行价T3 + 115bps / T2 + 110.5bps / 99.822。 周四下午，最终指导价发布时，2笔债券的订单量合计超过52.5亿美元（包含承销商订单）。 2笔债券的最终订单量合计超过41亿美元（包含承销商订单），具体分配情况如下： 浮息债 - 订单超29亿美元（4.1倍认购，来自107个账户，包含承销商订单），具体分配为：亚洲99%、欧洲1%，银行60%、资管/基金/金融机构30%、主权财富基金/保险公司6%、私人银行/公司投资者4%； 固息债 - 订单超12亿美元（4倍认购，来自65个账户，包含承销商订单），具体分配为：亚洲99%、欧洲1%，银行52%、资管/基金/金融机构45%、私人银行/公司投资者3%。 债券发行人是CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited，担保人是中国国际金融（香港）有限公司（China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited，标普：BBB Positive，惠誉：BBB+ Stable，中金公司的全资附属公司），维好提供人是中金公司，债券预期评级BBB / BBB+（标普/惠誉），募集资金用于偿还若干现有债务、营运资金及其他一般公司用途。 此次发行将作为发行人30亿美元有担保中期票据计划的一部分，该计划的评级是BBB / BBB+（标普/惠誉）。 中金香港证券、花旗、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国农业银行香港分行、中银香港、交通银行、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国民生银行香港分行、汇丰、兴业银行香港分行、工银亚洲、东方证券（香港）、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券发行后（2019年5月3日交割），将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。